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巴菲特索罗斯最新持仓曝光:一位“按兵不动” 一位快速交易!多数对冲基金“踏空”科技股反弹行情

  同是“股神”的巴菲特和索罗斯,一季度持仓变动却大不相同,一位“按兵不动”,一位则频频调仓。

  5月15日,美股市场上机构投资者2019年第一季度持仓报告全部出炉。   根据美国证监会(SEC)规定,管理资产规模超过1亿美元的经理必须在每个季度结束后的45天内提交一份13F文件,以披露股票,债券方面的持仓情况。

13F持仓变动通常揭露基金经理对个股的最新看法和动向,对市场具有较大的引导意义。

  持仓数据显示,受恐慌心理影响,科技股自2018年第四季度成为被机构抛售的主要对象,抛售浪潮一直延续到了2019年第一季度。

然而今年一季度科技股出现大举反弹,并推动美股再度走高,大部分对冲基金均踏空了这轮科技股行情。

  在这方面,“股神”巴菲特仍然值得投资者学习,即使在市场波动期,其并未就重仓品种进行调仓换股。   巴菲特:一季度开仓  巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司披露的13F持仓报告显示,截至2019年3月31日,其在美股市场上的持仓市值为亿美元,较前一季度增加亿美元。

  伯克希尔在2018年第四季度曾大举减持科技板块,但2019年第一季度却重新增持该板块,伯克希尔还对前一季度增持的耐用消费板块进行了减持。

  最引人关注的是,2019年第一季度,伯克希尔仅新建仓1只股票,就是,买入万股股份。

若按照15日的收盘价格美元计算,该持仓的金额超过9亿美元,占到总股本的%。

  本月初,巴菲特首次披露了对的新投资,但没有公布持仓的规模。 他还表示的投资并非其本人做出,彭博数据显示,该仓位由巴菲特麾下大将ToddCombs做出。

  伯克希尔13F持仓报告还显示,该公司一季度增持股份940万股、增持德尔塔航空538万股。 与此同时,伯克希尔减持了、、菲利普斯66等四只股票,并对威瑞森通信实施了清仓。

  相比前一季度(2018年第四季度),除减持、增持外,伯克希尔的其他前十大重仓股均持仓不动。 其目前的前五大重仓股分别是(持有亿股)、(持有亿股)、(持有亿股)、(持有4亿股)、(持有亿股)。

  板块方面,伯克希尔目前持仓比例最高的是金融,占比为%;其次是科技,占比%;第三是耐用消费品,占比%。

来源:彭博  索罗斯“船小好调头”  索罗斯目前以管理家族资金为主,资金量比巴菲特小很多,“船小好调头”。   截至2019年3月31日,索罗斯基金管理公司在美股市场上的持仓市值为亿美元,较前一季度增加8亿美元。 在板块方面,索罗斯同巴菲特一样,增持科技板块,同时减持了耐用消费品板块。

来源:彭博  不过在个股选择上,索罗斯却和巴菲特恰恰相反。 伯克希尔刚刚开仓,索罗斯却选择了清仓。 在索罗斯一季度清仓的30只股票名单中,有三只股票都是巴菲特青睐的品种(、卡夫亨氏、菲利普斯66),同时索罗斯还清仓了谷歌母公司Alphabet以及多家商股票。   Ceridian人力资本管理控股公司、媒体公司是索罗斯本次新开仓的两大品种,他在一季度共新开仓36只股票以及基金。 此外,索罗斯还增加了罗素Ishares基金、公司等31只品种的仓位。

  与巴菲特“按兵不动”不同的是,索罗斯的操作非常快速。 其重仓股在一季度增减仓幅度较大。 其前五大重仓股为媒体公司LibertyC类股(持有729万股)、美国博彩投资信托VICIProperties(持有1960万股)、博彩集团(持有2480万股)、Altaba公司(持有2482万股)以及新开仓的Ceridian人力资本管理控股公司(持有165万股)。   板块方面,索罗斯目前持仓比例最高的是通讯服务,占比32%;其次是金融,占比%;第三是科技,占比%。

  对冲基金“卖早了”科技股  自2018年10月初美股市场大幅下跌之后,美股机构投资者纷纷减仓,风险性较高、前期涨幅较大的科技股成为了被对冲基金抛售的主要对象。 科技股的抛售浪潮一直延续到了2019年第一季度,前期被市场各方趋之若鹜的“FAANG”组合(脸书、、、奈飞、谷歌母公司Alphabet)以及科技巨头都成为了被抛售的重点对象。   然而今年一季度,上述科技巨头均大举反弹,大部分对冲基金均吃了个“哑巴亏”。   一季度对冲基金大举抛售美股科技巨头来源:彭博  哈佛大学捐赠基金就成为了业界的“笑柄”。

该基金一季度大举减持科技板块%,据估算数据,其一季度美股持仓市值缩水了近17%。 哈佛大学捐赠基金一季度清仓了,同时减仓了、脸书。   但老虎全球管理公司(TigerGlobalManagement)是个例外。

在该公司一季度加仓榜单中,、脸书、奈飞分别名列第一、二、五位。 估算数据显示,老虎全球管理公司一季度美股仓位盈利超过了20%,可谓对冲基金中的大赢家。   部分机构押宝中概股  13F持仓报告还显示,部分对冲基金一季度开始大举做多中概股,其中包括MooreCapitalManagement,VikingGlobalInvestors和AppaloosaManagement等多家知名基金。

  美国对冲基金MooreCapitalManagement一季度开仓,买入78万股,已成为该基金第二大重仓股。 该基金还开仓了和,分别买入138万股、万股。   VikingGlobalInvestors一季度开仓榜单第一名则是,买入1155万股,已成为该基金第九大重仓股。

  华尔街著名对冲基金经理大卫·泰珀旗下的AppaloosaManagement一季度开仓榜单第二名是,买入70万股,已成为该基金第八大重仓股。   另外,一季度英国老牌投资机构BaillieGifford、美国CAPITALGROUP和威灵顿资产管理分别加仓万、万、230万股。

  则被D1CAPITAL、RERICHOCAPITAL、城堡集团增持,分别加仓1411万股、万股、万股。   瑞士国家一季度新开仓的股票榜单中,、、分列第五、七、八位,分别买入万股、万股、万股。

      (文章来源:中国证券报)。

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